Persönlichen Finanzplan erstellen

1'200.00CHF

Beschreibung

Last update: 12.09.2023 18:22

Du fragst dich, wie sich deine Finanzen künftig entwickeln? Ob du später genug Geld zum Leben hast? Oder wie viel Geld später als Rente rauskommt? Und ob da vielleicht noch mehr geht? Lass und zusammen deinen persönlichen Finanzplan erstellen, damit du mehr Geld, mehr Leben erreichst.

Deine Situation ist so individuell wie du. Darum entwickeln unabhängige Experten mit dir, welche Fragen es in deiner Situation zu beleuchten gibt. Deshalb besprechen wir mit dir, wie und wo du zu den entsprechenden Antworten kommst und bilden sie in deinem persönlichen Finanzplan ab.

Was bekommst du, wenn wir deinen persönlichen Finanzplan erstellen?

In drei Gesprächen mit jeweils 45 Minuten entwickeln wir deinen Plan.

  • Zuerst gehen wir mit dir die Basics durch und ermitteln deine langfristigen Ziele. Sie bilden die Grundlage für deinen Finanzplan. Daraus ergeben sich schon erste To Do’s für dich. Diese bauen wir im zweiten Gespräch mit dir in deinen Plan ein.
  • Anschliessend erstellen wir mit dir deinen persönlichen Plan. Wir besprechen diesen ausführlich zusammen und beantworten deine Fragen.
  • Schliesslich prüfen wir zuletzt gemeinsam deine Optimierungspotentiale und unterstützen dich dabei, dass dein Finanzplan tatsächlich funktioniert. So bist du startklar, um deine finanzielle Zukunft anzupacken.

Garantiert zufrieden mit uns oder du bekommst dein Geld zurück

Wir wollen zufriedene Kund:innen. Überzeuge dich und lerne uns kennen – ganz entspannt von zu Hause und vor allem: ohne Risiko. Dank der Geld-zurück-Garantie triffst du in jedem Fall die richtige Wahl. Denn falls du mit unseren Leistungen nicht zu 100 % zufrieden bist, erstatten wir dir innerhalb 30 Tagen nach der Bestellung dein Geld zurück.

Das machen wir nicht

  • Smolio übernimmt keine Garantie, Gewähr, Zusicherung oder sonstige Haftung im Hinblick auf Korrektheit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Inhalte. Ausserdem stellen unsere Informationen und Meinungen lediglich eine Unterstützung für mögliche anlagetechnische, rechtliche, steuerliche oder andere Entscheide von dir dar. Denn es ist wichtig, dass du alle Entscheidungen in eigener Verantwortung triffst.
  • Und besonders wichtig für dich: wir drehen dir keine Finanzprodukte oder Versicherungen an. Vielmehr zeigen wir dir, worauf du achten musst. So dass du selbst entscheiden und die richtige Wahl für dich treffen kannst.

 

Kundenfeedbacks

Smolio IconSmolio

Wengistrasse 6, Zürich

5,0 15 Rezensionen

  • Avatar Isabelle Bannwart ★★★★★ vor einem Monat
    Ich arbeite in der Finanzbranche. Und die Videos zur Vorsorge waren besser als meine gemachten Weiterbildung in den letzten Jahren. Sehr empfehlenswert, einladend und inspirierend ins Tun zu kommen!
  • Avatar Anja V ★★★★★ vor 7 Monaten
    Die Stunde mit Thomas war super und hat mir viel Klarheit gebracht. Er hat alle meine Fragen beantworten können und mir gute Inputs gegeben, so dass ich weiss wie ich meine Vorsorgesituation angehen werde.
  • Avatar Kathrin Schwediauer (Kathrin) ★★★★★ vor 9 Monaten
    Thomas ist ein Meister seines Faches und vermittelt komplexe und wichtige Themen des Lebens sehr greifbar und "bodenständig".
  • Avatar Florence Tenger ★★★★★ vor 9 Monaten
    Ich habe auf meine Situation zugeschnittene Antworten erhalten. Im Internet findet man viel, aber Thomas hat mir die relevanten Informationen gut aufbereitet und eingegrenzt. Sein Coaching war sehr persönlich und individuell, ich fühle mich sehr gut aufgehoben und kann ihn weiter empfehlen!
  • Avatar Simone Tschopp ★★★★★ vor einem Jahr
    Als Selbständige ist es wichtig, die Finanzen zu verstehen und eine sinnvolle Strategie zu haben. Über die Artikel auf Smolio entdeckte ich Themen, welche ich vertiefen wollte. Das Finanzcoaching war eine massgeschneiderte Form der individuellen Weiterbildung. Thomas arbeitet lösungsorientiert und unabhängig … Mehr - und macht einem zur Expertin, sodass man selbst die passenden Entscheide treffen kann.
  • Avatar Katharine Jackson ★★★★★ vor einem Jahr
    Lieber Thomas
    Zu deinem Kurs-Video über die Altersvorsorge möchte ich dir gratulieren. Es war eine gute Mischung aus "einfach" und "überfordernd". Und die Art und Weise war sehr ansprechend: persönlich obwohl digital, gut durchdacht und strukturiert.
    Ich arbeite in der Kommunikationsbranche
    … Mehr und weiss also, wie man gut und verständlich kommunizieren sollte.
    Vielen Dank, dass du dir auch noch anschliessend viel Zeit genommen und meine Fragen so ausführlich beantwortet hast.
    Complimenti !!!
    Katharine
  • Avatar Annette Bollier ★★★★★ vor einem Jahr
    Das Thema Vorsorge hat mich schon länger beschäftigt. Ich wollte mich aber nicht von Versicherungen und Banken beraten lassen. Thomas lernte ich in einem Workshop zum Thema Vorsorge und Finanzen kennen und nahm daraufhin seinen Beratungsdienst in Anspruch. Ich erlebte seine unabhängige Beratung als offen, … Mehr wohlwollend und unaufdringlich. Thomas verstand schnell, was mir in meiner individuellen Situation als Selbstständige und Mutter wichtig war und brachte dort, wo ich mich nicht auskannte, konkrete Vorschläge ein. In nur zwei Stunden haben sich für mich grosse Fragen geklärt und ich kann das Thema Vorsorge nun für ein paar Jahre beruhigt beiseite legen. Thomas vom Unternehmen Smolio empfehle ich allen, die Fragen zur Vorsorge haben und sich dafür einen unabhängigen und menschenfreundlichen Berater mit vertieftem Fachwissen wünschen =).
  • Avatar Christoph Maurer ★★★★★ vor 3 Jahren
    Top Qualität bei Beratung und super Flexibilität was meine Fragestellungen anbelangt hat. Speziell für dt-CH Fragestellungen absolut empfehlenswert aufgrund des firmeninternen Knowhows aus beiden Welten. Kann die Dienstleistungen und Performance von smolio jederzeit und uneingeschränkt empfehlen!
  • Avatar Jonas Eberhardt ★★★★★ vor 3 Jahren
    Ich war auf der Suche nach einer Anlagelösung mit ETFs. Dabei bin ich auf die Beiträge und Vergleiche von Smolio gestossen, die mir geholfen haben. Coole Plattform, gute Infos, tolles Team!
  • Avatar Michèle Chaloupka ★★★★★ vor 3 Jahren
    Das Coaching von Thomas war sehr professionell, ausführlich, in lockerer Atmosphäre, wohlwollend, zielorientiert. Es gefiel mir, dass er stets nachgefragt hat, ob alles geklärt sei oder noch Fragen offen wären. Ich fühlte mich gut aufgehoben und hatte nie den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gelenkt … Mehr zu werden. Am Ende konnte ich die Entscheidung, die ich mir zu Beginn zu treffen erhofft hatte, auch tatsächlich treffen. Gerade, wenn man wenig von der Materie versteht, erachte ich es durch die mit Thomas gemachte Erfahrung als sehr sinnvoll, hinsichtlich bedeutsamer finanzieller Entscheide Experten einzubeziehen - diese Investition lohnt sich allemal.
  • Avatar Sabrina G ★★★★★ vor 4 Jahren
    Ich habe den individuellen Finanzservice in Anspruch genommen, weil ich nicht ganz sicher war, ob meine Vorsorgelösung die beste Wahl für mich ist. Adrian hat meine Unterlagen gesichtet, einige Berechnungen für mich angestellt und mir im persönlichen Gespräch alle wichtigen Punkte für meine Entscheidung … Mehr dargelegt.
    Zu Beginn fragte er mich nach dem Stand meines Finanzwissen und ob ich beruflich aus der Branche stamme, um sich auf mich und mein "level" einzustellen. Auch zwischendurch erkundigte er sich jeweils, ob alles verständlich sei. Man wird also nicht überrannt und trifft irgendwelche Entscheidungen, die man später bereut. Hier werden keine Produkte verkauft, sondern sehr individuell geschaut, welche Lösung passt. Danke auch für das nette Gespräch!
    Hinterher bekam ich alle wichtigen Unterlagen und Berechnungen zugestellt. Top! Wer Licht in den Finanzendschungel bringen möchte, ist hier definitiv gut beraten.

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