Description
Are you wondering how your finances will develop in the future? Will you have enough money to live on later? Or how much money you will have in retirement? And whether there might be more? Whether you might be able to retire early? Let us create your personal financial plan (pension plan) together so that you can achieve more money, more life. Your situation is as individual as you are. That’s why independent experts work with you to identify the issues that need to be addressed in your situation. That’s why we discuss with you how and where you can find the answers and map them in your personal financial plan.
What do you get when we create your personal pension plan?
We develop your plan in three 45-minute meetings.
- First, we go through the basics with you and determine your long-term goals. They form the basis for your financial plan. This will result in initial to-do’s for you. We will incorporate these into your plan in the second meeting with you.
- We will then draw up your personal plan with you. We will discuss this in detail together and answer your questions.
- Finally, we will review your optimization potential together and support you in ensuring that your financial plan actually works. So you’ll be ready to tackle your financial future.
Guaranteed satisfaction with us or your money back
We want satisfied customers. See for yourself and get to know us – from the comfort of your own home and, above all, without risk. Thanks to the money-back guarantee, you will always make the right choice. Because if you are not 100% satisfied with our services, we will refund your money within 30 days of placing your order.
We don’t do that
- Smolio assumes no guarantee, warranty, assurance or other liability with regard to the correctness, accuracy, up-to-dateness, reliability and completeness of the content. In addition, our information and opinions are merely intended to assist you in making possible investment, legal, tax or other decisions. Because it is important that you make all decisions on your own responsibility.
- And especially important for you: we don’t sell you any financial products or insurance. Instead, we’ll show you what you need to look out for. So that you can decide for yourself and make the right choice for you.
Customer feedback
Smolio
Wengistrasse 6, Zürich
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Ich habe mich gefragt, was ich mit meiner 3a Police machen soll. Im Coaching habe ich ein gutes Gefühl bekommen, dass meine beabsichtigte Entscheidung richtig ist. Es war für mich das Tüpfli auf dem i. Thomas ist sehr nett und erklärt die angesprochenen Punkte klar und verständlich. Es blieb genug Zeit, … More um noch auf weitere individuelle Fragen einzugehen.
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Er erklärt sehr verständlich. Und ist auf dem Gebiet der Vorsorge extrem bewandert. Jederzeit gerne wieder.
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Ich arbeite in der Finanzbranche. Und die Videos zur Vorsorge waren besser als meine gemachten Weiterbildung in den letzten Jahren. Sehr empfehlenswert, einladend und inspirierend ins Tun zu kommen!
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Die Stunde mit Thomas war super und hat mir viel Klarheit gebracht. Er hat alle meine Fragen beantworten können und mir gute Inputs gegeben, so dass ich weiss wie ich meine Vorsorgesituation angehen werde.
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Thomas ist ein Meister seines Faches und vermittelt komplexe und wichtige Themen des Lebens sehr greifbar und "bodenständig".
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Ich habe auf meine Situation zugeschnittene Antworten erhalten. Im Internet findet man viel, aber Thomas hat mir die relevanten Informationen gut aufbereitet und eingegrenzt. Sein Coaching war sehr persönlich und individuell, ich fühle mich sehr gut aufgehoben und kann ihn weiter empfehlen!
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Als Selbständige ist es wichtig, die Finanzen zu verstehen und eine sinnvolle Strategie zu haben. Über die Artikel auf Smolio entdeckte ich Themen, welche ich vertiefen wollte. Das Finanzcoaching war eine massgeschneiderte Form der individuellen Weiterbildung. Thomas arbeitet lösungsorientiert und unabhängig … More - und macht einem zur Expertin, sodass man selbst die passenden Entscheide treffen kann.
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Lieber Thomas
Zu deinem Kurs-Video über die Altersvorsorge möchte ich dir gratulieren. Es war eine gute Mischung aus "einfach" und "überfordernd". Und die Art und Weise war sehr ansprechend: persönlich obwohl digital, gut durchdacht und strukturiert.
Ich arbeite in der Kommunikationsbranche … More und weiss also, wie man gut und verständlich kommunizieren sollte.
Vielen Dank, dass du dir auch noch anschliessend viel Zeit genommen und meine Fragen so ausführlich beantwortet hast.
Complimenti !!!
Katharine -
Das Thema Vorsorge hat mich schon länger beschäftigt. Ich wollte mich aber nicht von Versicherungen und Banken beraten lassen. Thomas lernte ich in einem Workshop zum Thema Vorsorge und Finanzen kennen und nahm daraufhin seinen Beratungsdienst in Anspruch. Ich erlebte seine unabhängige Beratung als offen, … More wohlwollend und unaufdringlich. Thomas verstand schnell, was mir in meiner individuellen Situation als Selbstständige und Mutter wichtig war und brachte dort, wo ich mich nicht auskannte, konkrete Vorschläge ein. In nur zwei Stunden haben sich für mich grosse Fragen geklärt und ich kann das Thema Vorsorge nun für ein paar Jahre beruhigt beiseite legen. Thomas vom Unternehmen Smolio empfehle ich allen, die Fragen zur Vorsorge haben und sich dafür einen unabhängigen und menschenfreundlichen Berater mit vertieftem Fachwissen wünschen =).
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Top Qualität bei Beratung und super Flexibilität was meine Fragestellungen anbelangt hat. Speziell für dt-CH Fragestellungen absolut empfehlenswert aufgrund des firmeninternen Knowhows aus beiden Welten. Kann die Dienstleistungen und Performance von smolio jederzeit und uneingeschränkt empfehlen!
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Ich war auf der Suche nach einer Anlagelösung mit ETFs. Dabei bin ich auf die Beiträge und Vergleiche von Smolio gestossen, die mir geholfen haben. Coole Plattform, gute Infos, tolles Team!
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Das Coaching von Thomas war sehr professionell, ausführlich, in lockerer Atmosphäre, wohlwollend, zielorientiert. Es gefiel mir, dass er stets nachgefragt hat, ob alles geklärt sei oder noch Fragen offen wären. Ich fühlte mich gut aufgehoben und hatte nie den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gelenkt … More zu werden. Am Ende konnte ich die Entscheidung, die ich mir zu Beginn zu treffen erhofft hatte, auch tatsächlich treffen. Gerade, wenn man wenig von der Materie versteht, erachte ich es durch die mit Thomas gemachte Erfahrung als sehr sinnvoll, hinsichtlich bedeutsamer finanzieller Entscheide Experten einzubeziehen - diese Investition lohnt sich allemal.
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Ich habe den individuellen Finanzservice in Anspruch genommen, weil ich nicht ganz sicher war, ob meine Vorsorgelösung die beste Wahl für mich ist. Adrian hat meine Unterlagen gesichtet, einige Berechnungen für mich angestellt und mir im persönlichen Gespräch alle wichtigen Punkte für meine Entscheidung … More dargelegt.
Zu Beginn fragte er mich nach dem Stand meines Finanzwissen und ob ich beruflich aus der Branche stamme, um sich auf mich und mein "level" einzustellen. Auch zwischendurch erkundigte er sich jeweils, ob alles verständlich sei. Man wird also nicht überrannt und trifft irgendwelche Entscheidungen, die man später bereut. Hier werden keine Produkte verkauft, sondern sehr individuell geschaut, welche Lösung passt. Danke auch für das nette Gespräch!
Hinterher bekam ich alle wichtigen Unterlagen und Berechnungen zugestellt. Top! Wer Licht in den Finanzendschungel bringen möchte, ist hier definitiv gut beraten.
Last update: 16.08.2021 19:04
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