Säule 3a Vorsorgekurs – Dein Training zu Basics, 3a Hacks und Traps

490.00CHF

Lerne alles zum Thema Säule 3a: selbständig mit Videos, in einem persönlichen Live Call und mit ergänzendem Bonusmaterial.

Beschreibung

Du willst verstehen, wie das Vorsorgesystem in der Schweiz funktioniert? Du möchtest verstehen, was eine Vorsorgelücke ist und wie du mit der Säule 3a optimal dagegen vorgehen kannst?

Als unabhängige Experten haben wir dazu gezielt einen Vorsorgekurs entwickelt. Auf Augenhöhe und verständlich beleuchten wir die wichtigsten Themen der Säule 3a, teilen unsere Hacks und sagen, welche Fehler du besser anderen überlässt 🤫 

Was bekommst du mit dem Säule 3a Vorsorgekurs?

Selbständige Video Lerneinheiten

Du entdeckst und erarbeitest dir online geführt die Basics der Säule 3a. Die Inhalte sind in rund ein dutzend Videos strukturiert. So kannst du sie in aller Ruhe anschauen. Zu Hause oder unterwegs und beliebig oft:

  • Willkommen & Einführung
  • Modul 1: Die Basics – Wer zahlt mir im Alter Rente?
  • Modul 2: Was bringt mir die Säule 3a überhaupt? Wie kann ich dreimal mit der Säule 3a Steuern sparen?
  • Modul 3: Wie finde ich das passende Angebot? (Konto, Wertschriften oder Versicherung?)
  • Modul 4: Wie finde ich den richtigen Anbieter?
  • Modul 5: Das nächste Level: 3a Hacks nutzen und Traps umschiffen
  • Modul 6: Deine Bonus-Materialien zum Kurs
  • Modul 7: Nächste Schritte

Der Vorsorgekurs dauert ca. 60 Minuten. Dies umfasst die reine Spielzeit unserer Videos. Selbstverständlich, aber wir sagen es trotzdem: Der Kurs ist neutral, unabhängig und werbefrei. Wir empfehlen im Kurs daher auch keine 3a Produkte einzelner Anbieter. 

Persönlicher Live Call

Aufbauend auf dem Online-Training gehen wir im Gruppen-Live-Call auf allgemeine Verständnisfragen zu den Inhalten des Trainings ein. Bitte hab Verständnis dafür, dass wir im Live Call nur auf allgemeine Fragen zur Säule 3a eingehen können. Falls du eine individuelle Begleitung und Unterstützung bei deinen Fragen zur Säule 3a oder Altersvorsorge möchtest, bitten wir dich ein passendes Angebot zu buchen.

Bonusmaterial

Ergänzend zum Online-Training kannst du auf Bonusmaterial zum Kurs zugreifen. Das Bonusmaterial ist im Aufbau und umfasst:

  • einen Steuerrechner,
  • Tools zur Anbieterauswahl,
  • einen Online-Service, der dich an die 3a Einzahlung erinnert,
  • ausgewählte Fachbeiträge zur Säule 3a,
  • sowie eine Dokumentation mit ausgewählten Kurs-Inhalten.

Dein Finanzexperte: Dr. Thomas Walke

Gerne teile ich mein breites, in 30 Jahren gewachsenes Erfahrungswissen als Privatanleger in allen Anlageklassen und aus zwei sozialen Sicherungssystemen sowie relevante Neuerungen im Finanz- und Vorsorgebereich mit dir. Meine Expertise bringe ich seit 2023 auch als Stiftungsrat und Mitglied der Anlagekommission in einer der grössten privaten Pensionskassen ein. Die Stiftung verwaltet rund 13 Milliarden Franken Vorsorgevermögen. Thomas hat Controlling, Bankbetriebslehre und Kapitalmarkttheorie studiert und seinen Doktor in Wirtschaftsinformatik an der RWTH Aachen abgeschlossen.

Corinne Brecher

Corinne Brecher setzt auf die Expertise von Smolio

Bereits über 400 Kundinnen von Corinne Brecher haben im Rahmen des Online-Programms «Portfolio-Heldin» erfolgreich den ergänzenden Vorsorgekurs absolviert. Corinne ist eine renommierte Expertin im Bereich Finanzbildung für Frauen. Einem breiten Publikum wurde sie durch den SRF DOK Fernseh-Beitrag und ihre regelmässige Kolumne zu Finanzthemen in der Zeitschrift Annabelle bekannt.

Garantiert zufrieden mit uns oder du bekommst dein Geld zurück

Wir wollen zufriedene Kund:innen. Überzeuge dich und lerne uns kennen – ganz entspannt von zu Hause und vor allem: ohne Risiko. Dank der Geld-zurück-Garantie triffst du in jedem Fall die richtige Wahl. Denn falls du mit unseren Leistungen nicht zu 100 % zufrieden bist, erstatten wir dir innerhalb 30 Tagen nach der Bestellung dein Geld zurück.

Du fragst dich, ob sich der Kurs lohnt? Ich bin mir sicher, dass du während mit unseren Tipps und Tricks ein Vielfaches von deinem Investment herausholen und teure Fehler vermeiden kannst.

Kundenfeedbacks

Smolio IconSmolio

Wengistrasse 6, Zürich

5,0 11 Rezensionen

  • Avatar Florence Tenger ★★★★★ vor 5 Monaten
    Ich habe auf meine Situation zugeschnittene Antworten erhalten. Im Internet findet man viel, aber Thomas hat mir die relevanten Informationen gut aufbereitet und eingegrenzt. Sein Coaching war sehr persönlich und individuell, ich fühle mich sehr gut aufgehoben und kann ihn weiter empfehlen!
  • Avatar Anja V ★★★★★ vor 3 Monaten
    Die Stunde mit Thomas war super und hat mir viel Klarheit gebracht. Er hat alle meine Fragen beantworten können und mir gute Inputs gegeben, so dass ich weiss wie ich meine Vorsorgesituation angehen werde.
  • Avatar Kathrin Schwediauer (Kathrin) ★★★★★ vor 5 Monaten
    Thomas ist ein Meister seines Faches und vermittelt komplexe und wichtige Themen des Lebens sehr greifbar und "bodenständig".
  • Avatar Simone Tschopp ★★★★★ vor 9 Monaten
    Als Selbständige ist es wichtig, die Finanzen zu verstehen und eine sinnvolle Strategie zu haben. Über die Artikel auf Smolio entdeckte ich Themen, welche ich vertiefen wollte. Das Finanzcoaching war eine massgeschneiderte Form der individuellen Weiterbildung. Thomas arbeitet lösungsorientiert und unabhängig … Mehr - und macht einem zur Expertin, sodass man selbst die passenden Entscheide treffen kann.
  • Avatar Annette Bollier ★★★★★ vor einem Jahr
    Das Thema Vorsorge hat mich schon länger beschäftigt. Ich wollte mich aber nicht von Versicherungen und Banken beraten lassen. Thomas lernte ich in einem Workshop zum Thema Vorsorge und Finanzen kennen und nahm daraufhin seinen Beratungsdienst in Anspruch. Ich erlebte seine unabhängige Beratung als offen, … Mehr wohlwollend und unaufdringlich. Thomas verstand schnell, was mir in meiner individuellen Situation als Selbstständige und Mutter wichtig war und brachte dort, wo ich mich nicht auskannte, konkrete Vorschläge ein. In nur zwei Stunden haben sich für mich grosse Fragen geklärt und ich kann das Thema Vorsorge nun für ein paar Jahre beruhigt beiseite legen. Thomas vom Unternehmen Smolio empfehle ich allen, die Fragen zur Vorsorge haben und sich dafür einen unabhängigen und menschenfreundlichen Berater mit vertieftem Fachwissen wünschen =).
  • Avatar Michèle Chaloupka ★★★★★ vor 2 Jahren
    Das Coaching von Thomas war sehr professionell, ausführlich, in lockerer Atmosphäre, wohlwollend, zielorientiert. Es gefiel mir, dass er stets nachgefragt hat, ob alles geklärt sei oder noch Fragen offen wären. Ich fühlte mich gut aufgehoben und hatte nie den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gelenkt … Mehr zu werden. Am Ende konnte ich die Entscheidung, die ich mir zu Beginn zu treffen erhofft hatte, auch tatsächlich treffen. Gerade, wenn man wenig von der Materie versteht, erachte ich es durch die mit Thomas gemachte Erfahrung als sehr sinnvoll, hinsichtlich bedeutsamer finanzieller Entscheide Experten einzubeziehen - diese Investition lohnt sich allemal.
  • Avatar Katharine Jackson ★★★★★ vor einem Jahr
    Lieber Thomas
    Zu deinem Kurs-Video über die Altersvorsorge möchte ich dir gratulieren. Es war eine gute Mischung aus "einfach" und "überfordernd". Und die Art und Weise war sehr ansprechend: persönlich obwohl digital, gut durchdacht und strukturiert.
    Ich arbeite in der Kommunikationsbranche
    … Mehr und weiss also, wie man gut und verständlich kommunizieren sollte.
    Vielen Dank, dass du dir auch noch anschliessend viel Zeit genommen und meine Fragen so ausführlich beantwortet hast.
    Complimenti !!!
    Katharine
  • Avatar Sabrina G ★★★★★ vor 4 Jahren
    Ich habe den individuellen Finanzservice in Anspruch genommen, weil ich nicht ganz sicher war, ob meine Vorsorgelösung die beste Wahl für mich ist. Adrian hat meine Unterlagen gesichtet, einige Berechnungen für mich angestellt und mir im persönlichen Gespräch alle wichtigen Punkte für meine Entscheidung … Mehr dargelegt.
    Zu Beginn fragte er mich nach dem Stand meines Finanzwissen und ob ich beruflich aus der Branche stamme, um sich auf mich und mein "level" einzustellen. Auch zwischendurch erkundigte er sich jeweils, ob alles verständlich sei. Man wird also nicht überrannt und trifft irgendwelche Entscheidungen, die man später bereut. Hier werden keine Produkte verkauft, sondern sehr individuell geschaut, welche Lösung passt. Danke auch für das nette Gespräch!
    Hinterher bekam ich alle wichtigen Unterlagen und Berechnungen zugestellt. Top! Wer Licht in den Finanzendschungel bringen möchte, ist hier definitiv gut beraten.
  • Avatar Christoph Maurer ★★★★★ vor 2 Jahren
    Top Qualität bei Beratung und super Flexibilität was meine Fragestellungen anbelangt hat. Speziell für dt-CH Fragestellungen absolut empfehlenswert aufgrund des firmeninternen Knowhows aus beiden Welten. Kann die Dienstleistungen und Performance von smolio jederzeit und uneingeschränkt empfehlen!
  • Avatar Jonas Eberhardt ★★★★★ vor 2 Jahren
    Ich war auf der Suche nach einer Anlagelösung mit ETFs. Dabei bin ich auf die Beiträge und Vergleiche von Smolio gestossen, die mir geholfen haben. Coole Plattform, gute Infos, tolles Team!

Last update: 09.01.2024 20:04