Finanzprodukte-Check und Vergleich

(1 Kundenbewertung)

380.00CHF

Wissen, was in meinen Finanzprodukten steckt

Beschreibung

Du hast schon Finanzprodukte, z.B. in der Säule 3a, Fonds oder Angebote vorliegen und willst mit einem Finanzprodukte-Check wissen, was da drin steckt? Ob es nicht noch etwas Besseres für dich gibt? Ob du nichts übersehen hast?

In einem 30 Minuten Finanzcoaching schauen wir uns deine Finanzprodukte oder Angebote an und schauen, ob sie zu deinen persönlichen Zielen passen. Gemeinsam beleuchten wir dann deine individuelle Anlage-Situation und formulieren deine finanzielle Herausforderung, zum Beispiel:

  • Was kosten meine Fonds im Portfolio? Bin ich mit einem ETF besser beraten?
  • Was soll ich mit der Säule 3a machen und welche Lösung passt zu meiner Situation?
  • Soll ich mich in die Pensionskasse einkaufen um Steuern zu sparen?
  • Wie spare ich bei Depot und beim Investieren?

Unabhängige Experten durchleuchten anschliessend die Produkte für dich, bringen Licht ins Dunkel und unterstützen dich mit einer unabhängigen Zweitmeinung: dem Finanzprodukte-Check.

Wir arbeiten dann individuelle Alternativen für dich aus und erklären dir in einem zweiten 30 Minuten Termin das Kleingedruckte der Finanzprodukte. Wir zeigen Möglichkeiten und geben dir Orientierung und Hilfe mit online-Angeboten. So weisst du, worauf du achten musst und welche Schritte du unternehmen kannst, um mehr aus deinem Geld zu machen.

Welche Vorteile bietet der Finanzprodukte-Check?

  • Unabhängige, individuelle Antworten auf deine individuellen Fragen
  • Zwei Finanzcoachings mit je 30 Minuten (Auftragsklärung, Ergebnisbesprechung)
  • Wir zeigen dir, was der Markt hergibt. Damit du eine informierte und fundierte Entscheidung treffen und mehr aus deinem Geld machen kannst
  • Andere haben mit unserer Hilfe mehrere Tausend Franken für sich herausgeholt und teure Fehler vermieden. Einfach deshalb, weil wir genauer hingeschaut haben. Ein Vergleich lohnt sich also.

    Garantiert zufrieden mit uns oder du bekommst dein Geld zurück


    Wir wollen zufriedene Kund:innen. Überzeuge dich und lerne uns kennen – ganz entspannt von zu Hause und vor allem: ohne Risiko. Dank der Geld-zurück-Garantie triffst du in jedem Fall die richtige Wahl. Denn falls du mit unseren Leistungen nicht zu 100 % zufrieden bist, erstatten wir dir innerhalb 30 Tagen nach der Bestellung dein Geld zurück.

    Das machen wir nicht

  • Smolio übernimmt keine Garantie, Gewähr, Zusicherung oder sonstige Haftung im Hinblick auf Korrektheit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Inhalte. Ausserdem stellen unsere Informationen und Meinungen lediglich eine Unterstützung für mögliche anlagetechnische, rechtliche, steuerliche oder andere Entscheide von dir dar. Denn es ist wichtig, dass du alle Entscheidungen in eigener Verantwortung triffst.
  • Und besonders wichtig für dich: wir drehen dir keine Finanzprodukte oder Versicherungen an. Vielmehr zeigen wir dir konkret, worauf du achten musst. So dass du selbst entscheiden und die richtige Wahl für dich treffen kannst.
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    Kundenfeedbacks

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    Wengistrasse 6, Zürich

    5,0 5 Rezensionen

    • Avatar Annette Bollier ★★★★★ vor 4 Monaten
      Das Thema Vorsorge hat mich schon länger beschäftigt. Ich wollte mich aber nicht von Versicherungen und Banken beraten lassen. Thomas lernte ich in einem Workshop zum Thema Vorsorge und Finanzen kennen und nahm daraufhin seinen Beratungsdienst in Anspruch. Ich erlebte seine unabhängige Beratung als offen, … Mehr wohlwollend und unaufdringlich. Thomas verstand schnell, was mir in meiner individuellen Situation als Selbstständige und Mutter wichtig war und brachte dort, wo ich mich nicht auskannte, konkrete Vorschläge ein. In nur zwei Stunden haben sich für mich grosse Fragen geklärt und ich kann das Thema Vorsorge nun für ein paar Jahre beruhigt beiseite legen. Thomas vom Unternehmen Smolio empfehle ich allen, die Fragen zur Vorsorge haben und sich dafür einen unabhängigen und menschenfreundlichen Berater mit vertieftem Fachwissen wünschen =).
    • Avatar Michèle Chaloupka ★★★★★ vor einem Jahr
      Das Coaching von Thomas war sehr professionell, ausführlich, in lockerer Atmosphäre, wohlwollend, zielorientiert. Es gefiel mir, dass er stets nachgefragt hat, ob alles geklärt sei oder noch Fragen offen wären. Ich fühlte mich gut aufgehoben und hatte nie den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gelenkt … Mehr zu werden. Am Ende konnte ich die Entscheidung, die ich mir zu Beginn zu treffen erhofft hatte, auch tatsächlich treffen. Gerade, wenn man wenig von der Materie versteht, erachte ich es durch die mit Thomas gemachte Erfahrung als sehr sinnvoll, hinsichtlich bedeutsamer finanzieller Entscheide Experten einzubeziehen - diese Investition lohnt sich allemal.
    • Avatar Christoph Maurer ★★★★★ vor 12 Monaten
      Top Qualität bei Beratung und super Flexibilität was meine Fragestellungen anbelangt hat. Speziell für dt-CH Fragestellungen absolut empfehlenswert aufgrund des firmeninternen Knowhows aus beiden Welten. Kann die Dienstleistungen und Performance von smolio jederzeit und uneingeschränkt empfehlen!
    • Avatar Sabrina G ★★★★★ vor 2 Jahren
      Ich habe den individuellen Finanzservice in Anspruch genommen, weil ich nicht ganz sicher war, ob meine Vorsorgelösung die beste Wahl für mich ist. Adrian hat meine Unterlagen gesichtet, einige Berechnungen für mich angestellt und mir im persönlichen Gespräch alle wichtigen Punkte für meine Entscheidung … Mehr dargelegt.
      Zu Beginn fragte er mich nach dem Stand meines Finanzwissen und ob ich beruflich aus der Branche stamme, um sich auf mich und mein "level" einzustellen. Auch zwischendurch erkundigte er sich jeweils, ob alles verständlich sei. Man wird also nicht überrannt und trifft irgendwelche Entscheidungen, die man später bereut. Hier werden keine Produkte verkauft, sondern sehr individuell geschaut, welche Lösung passt. Danke auch für das nette Gespräch!
      Hinterher bekam ich alle wichtigen Unterlagen und Berechnungen zugestellt. Top! Wer Licht in den Finanzendschungel bringen möchte, ist hier definitiv gut beraten.
    • Avatar Jonas Eberhardt ★★★★★ vor einem Jahr
      Ich war auf der Suche nach einer Anlagelösung mit ETFs. Dabei bin ich auf die Beiträge und Vergleiche von Smolio gestossen, die mir geholfen haben. Coole Plattform, gute Infos, tolles Team!

    1 Bewertung für Finanzprodukte-Check und Vergleich

    1. Christoph (Verifizierter Besitzer)

      Um es vorweg zu nehmen: eine mehr als gute Investition stellt das Produkt „Finanzprodukte-Check und Vergleich“ dar. Für mich ein richtiger Glückstreffer, weil neben seiner professionellen und super strukturierten Herangehensweise, Thomas auch meinen Bedarf an individuellen Fragestellungen als Deutscher für Schweiz-spezifische Finanzthematiken aufgrund seines backgrounds perfekt abdecken konnte. Ich kann es jedem uneingeschränkt und ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen! Vielen Dank für dein Engagement!

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