Finanzprodukte-Check und Vergleich

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Wissen, was in meinen Finanzprodukten steckt

Beschreibung

Du hast schon Finanzprodukte, z.B. in der Säule 3a, Fonds oder Angebote vorliegen und willst mit einem Finanzprodukte-Check wissen, was da drin steckt? Ob es nicht noch etwas Besseres für dich gibt? Ob du nichts übersehen hast?

In einem 30 Minuten Finanzcoaching schauen wir uns deine Finanzprodukte oder Angebote an und schauen, ob sie zu deinen persönlichen Zielen passen. Gemeinsam beleuchten wir dann deine individuelle Anlage-Situation und formulieren deine finanzielle Herausforderung, zum Beispiel:

  • Was kosten meine Fonds im Portfolio? Bin ich mit einem ETF besser beraten?
  • Was soll ich mit der Säule 3a machen und welche Lösung passt zu meiner Situation?
  • Soll ich mich in die Pensionskasse einkaufen um Steuern zu sparen?
  • Wie spare ich bei Depot und beim Investieren?

Unabhängige Experten durchleuchten anschliessend die Produkte für dich, bringen Licht ins Dunkel und unterstützen dich mit einer unabhängigen Zweitmeinung: dem Finanzprodukte-Check.

Wir arbeiten dann individuelle Alternativen für dich aus und erklären dir in einem zweiten 30 Minuten Termin das Kleingedruckte der Finanzprodukte. Wir zeigen Möglichkeiten und geben dir Orientierung und Hilfe mit online-Angeboten. So weisst du, worauf du achten musst und welche Schritte du unternehmen kannst, um mehr aus deinem Geld zu machen.

Welche Vorteile bietet der Finanzprodukte-Check?

  • Unabhängige, individuelle Antworten auf deine individuellen Fragen
  • Zwei Finanzcoachings mit je 30 Minuten (Auftragsklärung, Ergebnisbesprechung)
  • Wir zeigen dir, was der Markt hergibt. Damit du eine informierte und fundierte Entscheidung treffen und mehr aus deinem Geld machen kannst
  • Andere haben mit unserer Hilfe mehrere Tausend Franken für sich herausgeholt und teure Fehler vermieden. Einfach deshalb, weil wir genauer hingeschaut haben. Ein Vergleich lohnt sich also.

    Garantiert zufrieden mit uns oder du bekommst dein Geld zurück


    Wir wollen zufriedene Kund:innen. Überzeuge dich und lerne uns kennen – ganz entspannt von zu Hause und vor allem: ohne Risiko. Dank der Geld-zurück-Garantie triffst du in jedem Fall die richtige Wahl. Denn falls du mit unseren Leistungen nicht zu 100 % zufrieden bist, erstatten wir dir innerhalb 30 Tagen nach der Bestellung dein Geld zurück.

    Das machen wir nicht

  • Smolio übernimmt keine Garantie, Gewähr, Zusicherung oder sonstige Haftung im Hinblick auf Korrektheit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Inhalte. Ausserdem stellen unsere Informationen und Meinungen lediglich eine Unterstützung für mögliche anlagetechnische, rechtliche, steuerliche oder andere Entscheide von dir dar. Denn es ist wichtig, dass du alle Entscheidungen in eigener Verantwortung triffst.
  • Und besonders wichtig für dich: wir drehen dir keine Finanzprodukte oder Versicherungen an. Vielmehr zeigen wir dir konkret, worauf du achten musst. So dass du selbst entscheiden und die richtige Wahl für dich treffen kannst.
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