Finanz-Dashboard erhalten

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Finanzielle Ausgangslage klären und Massnahmen definieren

Beschreibung

In einem 60 Minuten Finanzcoaching klären wir detailliert deine finanzielle Situation und deine persönlichen Ziele. Zuerst starten wir mit deiner aktuellen Lage. Dann besprechen wir Massnahmen, damit du dein Finanz-Dashboard von uns erhalten kannst. So schauen wir uns zum Beispiel an, wie du bei folgenden Themen aufgestellt bist:

  • Konten
  • Aktien, Fonds, ETF
  • Alle Anlagen der Säulen 3a
  • Geld im Ausland
  • Robo Advisors
  • Krypto-Währungen

Dadurch finden wir die kritischen Punkte und möglichen Handlungsfelder für deine individuelle Finanzplanung. Und von unabhängigen Experten bekommst du Feedback zu deinem aktuellen Finanzsetup. Mit ihnen kannst du auch deine Fragen klären, damit du weisst worauf du achten musst und welche Schritte du unternehmen kannst.

Anschliessend bekommst du dein Finanz-Dashboard und eine klare To-do-Liste. Damit kannst du deine finanzielle Zukunft in die Hand nehmen.

Welche Inhalte bietet das Finanz-Dashboard?

  • einen Überblick über deine finanzielle Situation,
  • eine Analyse der Risiken,
  • dein mögliches Potential,
  • eine To-Do Liste für die nächsten Schritte.

Das machen wir nicht
Smolio übernimmt keine Garantie, Gewähr, Zusicherung oder sonstige Haftung im Hinblick auf Korrektheit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Inhalte. Ausserdem stellen unsere Informationen und Meinungen lediglich eine Unterstützung für mögliche anlagetechnische, rechtliche, steuerliche oder andere Entscheide von dir dar. Denn es ist wichtig, dass du alle Entscheidungen in eigener Verantwortung triffst.

Und besonders wichtig für dich: wir drehen dir keine Finanzprodukte oder Versicherungen an. Vielmehr wir zeigen dir, worauf du achten musst. So dass du selbst entscheiden und die richtige Wahl für dich treffen kannst.

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